Главная > Доклад


Анализ развития внутреннего рынка

Потребительский рынок

В экономике Казахстана, начиная со второй половины 1999 года, стали формироваться тенденции к росту. За 1999-2001 годы кумулятивный рост ВВП составил 25,7%, промышленного производства - 30,8%, инвестиций в основной капитал - 61,4%, сельского хозяйства - 35,2%.

Валовое производство товаров и услуг в 2000 году составляло 5449 млрд. тенге, 71% этого объема произведено на казахстанских предприятиях. Для потребления на внутреннем рынке было произведено товаров и услуг на сумму 2629 млрд. тенге, из которых производственно-технические товары и услуги составляют 1186 млрд. тенге (21,8% от общего производства), а потребительские - 1251 млрд. тенге (23%).

На потребительском рынке реальный рост заработной платы, пенсий и пособий в 2000-2001 годах увеличил покупательскую способность населения, что создал условия для роста производства потребительских товаров, в первую очередь продовольственных, обуви и швейных, а также развитию сферы услуг. Спрос на потребительские товары в настоящее время на 78% обеспечивается за счет внутренних производителей, против 70% в 1998 году.

Уровень ежемесячных располагаемых доходов и расходов одного члена семьи домашних хозяйств в Казахстане, по материалам обследования Агентства по статистике, в среднем составляет порядка 100 долларов США, что в 15-20 раз меньше, чем в индустриально развитых странах, при этом цены на потребительские товары в Казахстане незначительно отличаются от общемировых.

Таблица 1

Средний и минимальный размер оплаты труда в Казахстане

(долларов США)

                                

  1996 

  1997 

  1998 

  1999 

 2000  

Средняя заработная плата      

Минимальная заработная плата  

  101,8

   27,9

   113,3

    31 

   123,7

    29,1

    99,3

    19,4

  101,1

   18,5

Располагая низкими доходами, население Казахстана до 48% потребительских расходов тратит на покупку продуктов питания и порядка 27% на приобретение непродовольственных товаров.

Рынок инвестиционных товаров

В 2000-2001 годах значительно возросло производство товаров и услуг инвестиционного характера. Емкость рынка товаров производственнотехнического назначения в 2001 году в номинальном выражении увеличилась на 26%. Одновременно, обеспеченность в товарах инвестиционного характера на 60% заполняется импортными товарами.

В результате работы по импортозамещению в 2002 году доля участия отечественных товаров в обеспечении потребности внутреннего рынка по сравнению с 1999 годом увеличится на сумму, превышающую 500 млн. долл. США.

Высокие темпы роста инвестиций в Казахстане объективно вызывают увеличение импорта оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий. Однако, это не сопровождается ростом производства строительных материалов. Многие строительные материалы завозятся по импорту.

На рынке инвестиционных товаров реальными возможностями для приобретения конкурентоспособных товаров, оборудования, материалов и комплектующих изделий и услуг располагают, крупные казахстанские корпорации, занимающиеся экспортом нефти, газа, цветных и черных металлов, а также национальные компании. Большую часть своей потребности эти предприятия обеспечивают за счет импорта (около 35% импорта товаров и услуг).

В настоящее время удовлетворение потребности за счет отечественных производителей по керосину составляет 31%, битуму - 15%, смазочным маслам - 17%, краскам - 31%, полистиролу - 26%. По шинам мы практически полностью зависим от импорта. И это наблюдается при наличии в стране производственных мощностей.

Только незначительная доля, производимых в стране металлов, нефти и газа проходит дальнейшую переработку в Казахстане. Так, лишь 15% цинка, 12% стального проката, 5% меди рафинированной и 1% медной проволоки, приобретается на внутреннем рынке. При этом 87% потребности Казахстана в трубах стальных, более 90% металлической посуды и других товаров на основе черных и цветных металлов ежегодно импортируется.

Развитие экспортного производства

С начала года наблюдаются позитивные изменения в мировой экономике, которые привели к улучшению конъюнктуры на многих сырьевых товарных рынках вследствие повышения спроса или предпринятых мер по регулированию предложения, однако только со второго квартала эти положительные факторы начали сказываться на экспорте республики.

За первое полугодие экспорт в номинальном выражении снизился на 7,7%. В тоже время потери от низкого уровня экспортных цен (по подавляющему большинству позиции) в некоторой степени были возмещены за счет наращивания физических объемов экспорта.

Наибольший удельный вес в выручке от экспорта, по-прежнему, занимает нефть. В 2001 году Казахстан значительно расширил возможности по транспортировке нефти на экспорт. Ввод трубопровода КТК и реконструкция трубопровода Атырау-Самара позволят в ближайшей перспективе экспортировать по этим трубопроводам 43 млн. тонн. С вводом второй очереди трубопровода КТК возможности возрастут еще на 28 млн. тонн.

С учетом существующих возможностей по транспортировке нефти и переработки ее на казахстанских НПЗ, прогноз роста добычи нефти до 61 млн. тонн в 2005 году вполне реален и возможен даже при относительно низких мировых ценах.

Вместе с тем снижение мировых цен на нефть негативно отражается на экономическом потенциале Казахстана.

Если в 2000 году положительное сальдо торгового баланса составляло 2,4 млрд. долл. США, в 2001 году - 896 млн. долл. Ухудшение торгового баланса происходит при увеличении объемов экспорта нефти и металлов. Так, в 2001 году экспорт нефти вырос по сравнению с 2000 годом на 10,6%, а экспортная выручка осталась на уровне 2000 года. В 2002 году снижение уровня мировых цен на нефть прогнозируется на 12%. В результате этого при увеличении физических объемов ее экспорта на 11%, снижение выручки от реализации нефти в 2002 году может составить порядка 110 млн. долл.

Аналогичная ситуация складывается на рынке металлов. Несмотря на некоторые улучшения конъюнктуры, мировая торговля металлургической продукцией, особо чувствительная к экономическим кризисам, пока не восстановилась в прежних масштабах. Этому в значительной степени способствовало расширение протекционистских мер, зачастую идущих в разрез норм ВТО по обеспечению свободной конкуренции.

В 2001 году мировая цена на холоднокатанный прокат упала на 14,8%, на горячекатанный прокат - на 4,9%, на цинк - на 21,4%, медь - на 21,1%. Снизился уровень экспорта стального проката, включая белую жесть, ферросплавов, свинца рафинированного, и в 2001 году к уровню 2000 года составил соответственно: 97%, 97%, 84%. Аналогично произошло снижение показателей в стоимостном выражении и на указанные виды продукции, что обусловлено падением спроса и цен на металлопродукцию черных металлов и свинца. Экспорт глинозема в 2001 году сохранился на уровне 2000 года, а в стоимостном выражении уровень 2001 года по сравнению с 2000 годом возрос на 12,4%, что указывает на рост цены глинозема. Среднее снижение цен на рынке металлов в 2001 году составило около 20%, а рост физических объемов производства только 4-5%. При этом контрактные цены на экспортные поставки снизились на 25-28%. В связи с ухудшением конъюнктуры рынка черных и цветных металлов, прогнозируется, что цены в 2002-2004 годах будут низкими. В 2002 году объемы экспорта металлургической продукции продолжают снижаться, несмотря на то, что по отдельным товарным позициям удается за счет наращивания физических объемов компенсировать потери от низкого уровня цен. Удалось не допустить снижения экспортных поставок по глинозему, цинку, свинцу, титану. По ферросплавам ситуация была стабильной. Некоторое ослабление по ценам удается компенсировать как за счет наращивания физических объемов экспорта, так и диверсификации структуры продукции.

Ситуация с экспортом проката черных металлов остается сложной несмотря на предпринимаемые меры, в том числе на государственном уровне. В текущем году наблюдается снижение цен на горячекатанную сталь и повышение на холоднокатанную сталь. Наличие в мире производственных мощностей по производству черных металлов превышает существующий спрос на 200 млн. тонн. В ближайшие годы прогнозируется дальнейшее сокращение спроса на металлы.

Производство цветных металлов, составляющих основу казахстанского экспорта (медь, цинк, свинец), не имеет довольно четко очерченных перспектив вследствие сокращения мирового спроса и последовавшего падения цен. В первом полугодии 2002 года на рынке цветных металлов произошло снижение цен на свинец, алюминий, олово и цинк. Однако по меди, несмотря на наметившееся восстановление уровня цен, объемы экспорта пока остаются ниже уровня прошлого года.

Для Казахстана состояние сырьевой базы производства этих и ряда сопутствующих металлов (золото, серебро, кадмий, селен, висмут и др.) не позволяет обеспечить значительное увеличение производства цветных металлов. Для поддержания действующего производства необходимы значительные капитальные затраты, обеспечивающие восполнение отработанных шахт и горизонтов на действующих рудниках. Необходимо усилить контроль за исполнением иностранными инвесторами своих обязательств по развитию сырьевой базы цветной металлургии.

В Казахстане при наличии крупных месторождений меди, свинца и цинка уровень содержания этих металлов значительно ниже, чем в странах-ведущих экспортерах этих металлов. В связи с этим, при низком уровне мировых цен, обеспечить конкурентоспособность цветных металлов Казахстана будет проблематично.

Таким образом, в среднесрочной перспективе черная и цветная металлургия не имеют крупной возможности для роста производства и экспорта. На период до 2004 года необходимо оказывать государственную поддержку предприятиям черной и цветной металлургии для обеспечения достигнутых объемов производства и экспорта продукции в условиях ухудшающейся конъюнктуры.

Уровень экспорта пшеницы, несмотря на стабильный характер поставок с начала года, пока не соответствует экспортному потенциалу страны. За период с октября 2001 по июнь 2002 года оценке будет продано порядка 3,5 млн. тонн пшеницы, тогда как из урожая 2001 года за тот же период было продано 5,1 млн. тонн. К тому же в отличие от мирового рынка наблюдается устойчивая тенденция снижения экспортных цен (в апреле экспортная цена составила 86,9 долл./тонн против 117,3 в аналогичном месяце прошлого года).

В химической промышленности основной экспортной позицией является желтый фосфор, триполифосфат натрия, термическая фосфорная кислота, карбид кальция, хромовые соли. В 2000 году по сравнению с 1999 годом экспорт желтого фосфора составил 130,5%, а в 2001 году по отношению предыдущего года - 151%.

За последние годы Казахстан утратил свои позиции на рынках химической продукции - минеральных удобрений, желтого фосфора, триполифосфата натрия, резинотехнических изделий и полистирола. В то же время, рынки этих видов продукции достаточно емки и, при условии повышения конкурентоспособности соответствующей продукции, Казахстан может рассчитывать на возвращение на внешние рынки и восстановление своих позиций.

В 2001 году электростанция ";AES Экибастуз-1"; (Экибастузская ГРЭС-1) начала поставки электроэнергии в Россию. Объем экспорта составил 2,2 млрд. кВтч. Сальдо импорта электроэнергии Республики Казахстан составило в 2001 году 1,4 млрд. кВтч.

В 2002 году планируется достичь нулевого сальдо перетока электроэнергии, сбалансировав экспорт и импорт электроэнергии по 2,5 млрд. кВтч соответственно.

Для обеспечения конкурентоспособности продукции и повышения заработной платы необходимо создать условия для эффективного и рационального использования материальных, энергетических и водных ресурсов.

Затраты электроэнергии на 1 доллар ВВП в Казахстане в 2001 году составили 7,1 киловатт часа, что выше чем в США в 6 раз и в 16 раз чем в Японии. Для добычи одной тонны медной руды в Казахстане затрачивается электроэнергии в три раза больше, чем в США, а при добыче свинцовоцинковой руды - в 6 раз.

Актуальным для Казахстана является проведение политики рационального использования водных ресурсов, а также вторичной переработки металлургических шлаков.

Инвестиции

Анализ тенденции привлечения прямых инвестиций в экономику республики свидетельствует, что в предстоящем пятилетии в отраслевой структуре инвестиций приоритеты сохранятся за нефтегазовой отраслью. Казахстан связывает большие надежды с открытием в ближайшее время и вовлечением в разработку крупных запасов углеводородов шельфа Каспия. Важно отметить, что по поручению Правительства Республики Казахстан образована Рабочая группа по разработке Национальной стратегии развития добычи углеводородного сырья.

Структура прямых инвестиций по странам-источникам определялась долевым участием иностранных компаний в совместных предприятиях нефтегазовой отрасли - 33% всех инвестиций за 2001 год было вложено инвесторами из США, 17% приходилось на долю Канады, 14% - Великобритании, 11% - Италии, по 5% - Китая и Российской Федерации.

Валовой приток прямых иностранных инвестиций, в 2001 году составил 4418 млн. долл. США, из которых 74% приходится на добычу сырой нефти и природного газа, 10% - на геологическую и изыскательскую деятельность и 3% - на транспортировку по трубопроводам.

В 2001 году произошло некоторое увеличение прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность. По сравнению с 2000 годом объем ПИИ, привлеченных в эту отрасль, возрос на 22% и составил 301,1 млн. долл. США.

В первом квартале 2002 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 737 млн. долл. США. Одним из основных факторов, определивших высокий показатель притока ПИИ в первом квартале 2001 года, было поступление средств в сумме 497 млн. долл. от приватизации государственной собственности по контрактам, заключенным в 2000 году, - на продажу 5% государственной доли участия в ТОО СП ";Тенгизшевройл"; и 30%-го госпакета акций АО ";Мангистаумунайгаз";.

На долю инвестиций в добычу нефти и природного газа приходилось 66% от притока валовых иностранных инвестиций, геологическую и изыскательскую деятельность - 15% и транспортировку нефти и газа по трубопроводам - 3%. Увеличилась доля инвестиций в торговлю, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования (4%).

Реализация крупных инвестиционных проектов по разведке, разработке и развитию инфраструктуры месторождений Тенгиз, Восточный Кашаган, Карачаганак, Кумколь и строительство Каспийского трубопровода, обусловила значительное увеличение со стороны компаний финансирования своих дочерних предприятий.

Таблица 2

Привлечение инвестиций в приоритетные сектора экономики

                             

 1997 

 1998 

 1999 

 2000 

 2001 

Итого

Количество контрактов      

     9

     74

     66

     77

    119

   345

Заявленные инвестиции,     

млн.долл.США               

      

  38,9

      

    272

       

    995

      

    315

      

 1214,5

     

2835,4

Заявленные новые рабочие   

места                      

      

  1246

      

   4344

      

  12213

      

   9242

      

  27653

     

 55474

В период с 2001 по 2005 годы отечественные и зарубежные инвесторы, занятые в нефтегазовых проектах планируют вложить в операции по разработке и обустройству месторождений инвестиции на сумму более 9 млрд. долларов США. Основной приток инвестиционных вложений следует ожидать со стороны иностранных компаний - участников проектов разработки Тенгизского, Карачаганакского и Северо-Каспийского проектов.

Инвестиции в транспортную инфраструктуру в течение указанного периода составят порядка 1,5 млрд. долларов США.

Наиболее значимым предприятием газовой отрасли республики по объему инвестиций является Карачаганакская интегрированная организация, осуществляющая освоение Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения в Западно-Казахстанской области.

Также существенные инвестиции осуществляются предприятиями, владеющими и управляющими газоперерабатывающими заводами республики Жанажолским и Тенгизским.

Для обеспечения стабильного газоснабжения регионов ЗАО ";КазТрансГаз"; осуществляется модернизация существующих магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, совершенствование системы учета использования газа. В 2001 году произведена модернизация отдельных участков магистрального газопровода Средняя Азия - Центр и осуществлен запуск простаивавшего магистрального газопровода Бухара-Урал. В Южно-Казахстанской области предпринимаются меры по совершенствованию системы учета использования газа потребителями.

Для нужд обеспечения южных регионов республики казахстанским газом Правительством Республики Казахстан в 2002 году выделены 2,6 млрд. тенге на освоение месторождения Амангельды в Жамбылской области.

В соответствии с программой комплексной утилизации попутного газа нефтегазовых месторождений Южно-Тургайской впадины в Кызылординской области недропользователями производятся меры по утилизации газа, переработке и транспортировке газа, выработке электроэнергии.

Таблица 3

Инвестиции в газоперерабатывающую отрасль

млрд. тенге

                                                       

 2000

  2001

 2002

По проекту Карачаганак                               

 75,5

  203 

184,8

Реконструкция Жанажолского ГПЗ                       

   -

   -  

  5,7

Освоение месторождения Амангельды                    

  2,5

  2,6 

  2,6

Комплексная утилизация попутного газа нефтегазовых   

месторождений Южно-Тургайской впадины                

   -

     

   -  

       

  4,7

      

Модернизация магистральных газопроводов и            

газораспределительных сетей, совершенствование       

системы учета                                        

  2,4

    

     

  4,1 

       

       

 10,7

      

      

Наблюдается значительный рост инвестиций, преимущественно в горнометаллургический комплекс промышленности. В 2000 году инвестиции в основной капитал предприятий, добывающих железную руду составили 6,2 млрд. тенге, а добывающих руды цветных металлов - 5,7 млрд. тенге, эти показатели к уровню 1999 года возросли соответственно в 3,3 раза и на 13,1%.

Доля инвестиций в горно-металлургический комплекс, включая горнодобывающий и металлургический секторы, составила: в 2000 году 12,8%, в 2001 - 10,2%. По крупным предприятиям черной металлургии вложение инвестиций в 2000-2002 годах составило 133 млн. долл. США, а крупным предприятиям цветной металлургии в 2001-2002 годах - 180,7 млн. долл. США, которые были направлены на развитие рудной базы, реконструкцию действующих и строительство новых производств.

В 1999 году заключены кредитные соглашения между ОАО ";KEGOC"; и Европейским Банком Реконструкции и Развития и Мировым Банком Реконструкции и Развития (Всемирным Банком) по проекту ";Модернизация Национальной электрической сети"; на общую сумму 185 млн. долл. США, которые вступили в силу в мае-июне 2000 года. Софинансирование со стороны ОАО ";KEGOC"; за счет собственных средств составит 73,4 млн. долл. США. Общая стоимость проекта - 258,4 млн. долл. США.

В 2001 году было освоено 7,2 млн. долл. США по данному проекту.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Программа социально-экономического развития паспорт программы социально-экономического

    Программа
    ... Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 30 октября 2007 года № 2067 «Об утверждении Стратегии социально-экономическогоразвития ...
  2. Постановление правительства республики казахстан от 20 сентября 2002 года n 1039 о программе интенсивного сноса ветхого и на период 2003-2005 годов

    Программа
    ... планом города Астаны, утвержденным постановлениемПравительстваРеспубликиКазахстанот 15 августа 2001 года N 1064. В Государственной программе социально-экономическогоразвития г. Астаны на ...
  3. Постановление от 25 октября 2007 г n 890 о принятии стратегии социально-экономического

    Закон
    ... (на1000 человек) Год 1997 1998 1999 2000 2001 20022003 2004 2005 2006 ... 2010 года утверждены постановлениемПравительства Челябинской области от 15 сентября2005года N 145-П "О реализации Концепции социально-экономическогоразвития Челябинской ...
  4. Постановление от 25 октября 2007 г n 890 о принятии стратегии социально-экономического

    Закон
    ... (на1000 человек) Год 1997 1998 1999 2000 2001 20022003 2004 2005 2006 ... 2010 года утверждены постановлениемПравительства Челябинской области от 15 сентября2005года N 145-П "О реализации Концепции социально-экономическогоразвития Челябинской ...
  5. Паспорт республиканской бюджетной программы 001 " обеспечение деятельности уполномоченного органа

    Закон
    ... постановлениеПравительстваРеспубликиКазахстанот13сентября2002года N 1000 "ОбИндикативномпланесоциально-экономическогоразвитияРеспубликиКазахстанна2003-2005годы"; постановлениеПравительстваРеспубликиКазахстанот 11 ноября 2002года ...

Другие похожие документы..